全球半导体受"常态黑天鹅"事件影响，使得亚太半导体的在全球的重要性不断攀升。亚太区域的传统半导体"四强"–韩国，日本，中国以及中国台湾，成为了整个全球半导体上中下游的产业发展基石。预至2030年全球半导体产值将突破1万亿美元，而亚太区将占比六成。

“四强”在半导体价值链上各具优势

材料:日本领航 日本企业在半导体材料领域的占比超过全球市场份额的一半。半导体的材料对纯度和配方要求极为严格，需要大量基础科学仪器和长时间的工艺积累，在这种条件下，其他地区和国家的赶超之路艰难。

设计:亚太处于追赶状态 亚太地区的半导体设计相对其制造来说处于全球第二梯队，全球前十大IC设计公司在2020年营收排名中，仅有中国台湾占据了三个席位，这得益于其起步早、充分的政策扶持以及积极的人才培养，特别是在疫情下有着较好的发展势头。韩国拥有较为完整的半导体产业链，AI、云技术和电动汽车等领域发达，其中下游产业的丰富经验也为上游设计领域发展助力。

制造:韩国与中国台湾双雄 在长时间的技术积累下，中国台湾半导体制造市场份额已超过全球市场的一半。韩国在晶圆制造领域的优势和中国台湾类似，也有着长时间的积累和经验，多年来“政府+企业”的各类政策和资金方面的支持，对制造领域的创新发展起着至关重要的作用。

封装测试:两岸领航 全球半导体封测市场由中国台湾和中国主导。中国近年来大力发展封装产业，同时通过收购海外封测厂也跻身到了全球前列。

半导体是“四强”重要经济命脉

韩国和中国台湾的半导体行业占GDP的比重较高。韩国的半导体行业规模庞大，通过企业的数量和经验的优势，在国内形成庞大且稳定的半导体产业链。中国台湾是目前为止最大半导体代工地区，与其他三个地区相比一直保持相对较高的出口额，其次是中国，韩国和日本。进口方面，中国半导体的进口额高于出口额且远超其余三个地区。

政府在推动亚太半导体产业扮演了关键角色

中国、日本、韩国陆续发布投资规划，确立税减免政策、人才培养计划等，巩固半导体产业链。韩国为了保持存储半导体世界第一的地位，未来十年将投资510万亿韩元（约合4500亿美元），打造全球最大的半导体产业供应链4。日本在半导体领域针对尖端半导体也有集中投资规划，设置了2000亿日元的基金，计划大幅扩充扶持政策5；而中国国家大基金二期也在2018年获批，未来几年大基金二期300亿美元的资金6将会陆续投入半导体。

更好的应对常态不确定性

常态黑天鹅事件给了半导体行业提供了一个重新思考和重塑现有模式的机会。半导体制造商和供应商之间相互合作才能建立更灵活的半导体供应网络，帮助半导体行业创造更具适应性的未来。应从国家/地区和企业两个层面来考虑：

在国家/地区层面，全球半导体短缺和地缘政治局势紧张的现状，使得各国/地区加强了对半导体供应链的审查，并促使各国/地区争夺在半导体行业的领导权。亚太各国政府或地区领导也在竞相确保和加强供应链。

在企业层面，短期企业应评估供应商失去制造能力后对企业带来的潜在影响，并建立备用的供应商选择方案，以尽量减少供应链中断的情况。从长远来看，半导体公司应审视其供应链战略和运营模式，以应对制造地域集中和缺乏适应性给企业带来的风险。半导体公司应考虑转向“灵活供应节点网络”模式，该模式灵活且允许多路径，有助于消除单点故障。

AI为半导体带来了新的机遇

人工智能正在以两种方式影响半导体行业的发展，第一种方式是培养对人工智能新兴技术的需求，从而创造新的市场机会。第二种方式是改进半导体的设计与制造流程。通过节约成本、缩短产品上市时间、提高企业运作效率以及产品质量，使半导体行业实现新的盈利增长点。在未来的十年内，人工智能每年可以为半导体公司增加10亿美元利润。

AI在半导体大规模应用有三要素

首先，随着AI深入应用，半导体行业竞争激烈，企业需要及时调整战略布局。其次，人工智能发展迅速，行业中缺少懂半导体的AI人才。最后，人工智能在半导体行业应用过程中需要更多的技术支撑。

汽车半导体成为半导体增速最快的子行业三要素

汽车智能化级别越高，所需控制芯片数量越多、车载存储的容量越大，对相应半导体的需求激增。同时，在全球低碳经济政策下，纯电动车将大量替代传统燃油车，使得功率半导体、第三代半导体需求显着增加。此外，互联网化将大幅增加车端和路端传感器和通信芯片的需求。亚太汽车半导体市场占全球市场的1/3，而日本在汽车半导体领域的收入，领先亚太其他地区。